Binghatti Holding Ltd., один із найшвидше зростаючих девелоперів ОАЕ, повідомив, що його зелений сукук на 500 млн доларів строком на три роки був перепідписаний понад у чотири рази в межах програми на 1,5 млрд доларів. Емісія випущена за Regulation S та профінансує портфель зелених проєктів Binghatti.
Деталі Емісії та Попит Інвесторів
Сукук розміщено з доходністю 7,750 %, що відповідає спреду 416 б.п. над трирічними US Treasury. Завдяки високому попиту ставка була знижена від початкової 8,125 %. Книга заявок перевищила 2,0 млрд доларів, половина з яких надійшла від іноземних інвесторів. Емісія має стабільні прогнози та рейтинги BB- (Fitch) і Ba3 (Moody’s). Сукук буде котируватись на London Stock Exchange і Nasdaq Dubai.
Серед банків — JPMorgan, Mashreq, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank як координатори та інші великі банки як букраннери.
Коментарі Керівництва
CEO Катральнада БінГхатті наголосив, що перший зелений сукук став важливою віхою сталого розвитку компанії. CFO Шездaд Джанаб відзначив, що попит підтвердив довіру до ринку нерухомості Дубая та унікальної позиції Binghatti.
Фінансові Результати та Портфель
Чистий прибуток у першому півріччі 2025 року зріс утричі до 1,82 млрд дирхамів, дохід зріс на 189 % до 6,3 млрд дирхамів, продажі — 8,8 млрд дирхамів. За останні 18 місяців завершено 15 проєктів, у розробці — портфель на 12,5 млрд дирхамів та понад 70 млрд у будівництві. Нині у роботі близько 20 000 одиниць у 30 проєктах у топових районах Дубая. Компанія також придбала ділянку 9 млн кв. футів у Nad Al Sheba 1 для першої master-planned community вартістю понад 25 млрд дирхамів.
Чому Це Важливо для Real Estate та Зеленого Фінансування
Успішний випуск підтверджує зростання ролі сталого фінансування у сфері Real Estate. Високий попит показує довіру до зелених проєктів та девелоперів, що поєднують розвиток з екологічною відповідальністю.
Слідкуйте за Houserfy, щоб отримувати свіжу інформацію про Real Estate, Green Finance та ринок ОАЕ.
